Seu escritório com marca própria.
Seus clientes impressionados.
A plataforma white-label que transforma escritórios de consultoria financeira em marcas premium. Gestão de patrimônio, simulador de independência e muito mais — tudo com a sua identidade visual.
Módulos Integrados
Instituições Financeiras
Cálculo do Simulador
Conformidade LGPD
O dia a dia do seu escritório não precisa ser assim
Reconhece algum desses cenários?
Excel, WhatsApp, banco de imagens, PDF manual... Você não tem visão consolidada do escritório e seus relatórios parecem amadores para clientes de alta renda.
Cada reunião exige juntar extratos de 3 bancos diferentes, digitar em planilha e rezar para não errar. O cliente desiste antes de você terminar.
Acessa 5 apps de bancos diferentes, não sabe o patrimônio total e fica ansioso sobre o futuro. Quer clareza, não mais um PDF.
Uma plataforma. Três problemas resolvidos.
Logo, cores, subdomínio. Seu escritório vira uma marca premium sem programar uma linha de código. Seu cliente vê a SUA marca, não a nossa.
Cadastre imóveis, veículos e investimentos durante a reunião. FIPE integrado, 180+ instituições, cotações em tempo real. Seu cliente vê o patrimônio consolidado na hora.
Arraste um slider e mostre ao cliente quando ele se aposenta. Gráfico interativo em tempo real, cálculo em menos de 100ms. O "momento uau" que fecha contratos.
Tudo que seu cliente tem, em um só lugar
Consolide imóveis, veículos, investimentos, consórcios e dívidas. Visualize o patrimônio líquido em tempo real com gráficos de composição.
- Imóveis com 5 tipos (residencial, férias, comercial, investimento, societária)
- Veículos com preço automático via tabela FIPE
- Investimentos com cotações reais (ações, FIIs, BDRs, crypto)
- Consórcios, capitalizações e seguros resgatáveis
- Empréstimos e dívidas consolidados com saldo devedor
O gráfico que fecha contratos
Cálculo em menos de 100ms usando Web Worker. Seus clientes arrastam sliders e veem o futuro mudar em tempo real.
- Projeção de até 65 anos com taxas configuráveis
- Projetos financeiros (viagem, carro, casa, educação...)
- 3 views: Kanban de prioridades, Tabela e Resumo
- Indicadores econômicos integrados (Selic, CDI, IPCA)
180+ instituições. 32 classificações. Cotações automáticas.
De renda fixa a crypto. Integração com brapi.dev para ações e CoinGecko para criptomoedas. Alocação obrigatória em 100% para objetivos financeiros.
- 6 tipos: Renda fixa, Renda variável, Fundos, COE, Previdência, Outros
- Cotações diárias automáticas (ações, FIIs, BDRs, crypto)
- Rebalanceamento universal ao alterar valores
- Alocação obrigatória por objetivo (Reserva, Independência, Projetos)
Conheça seu cliente de verdade
Dados pessoais, cônjuge, familiares, endereços com busca automática por CEP. Dropdown de proprietário vincula bens a membros da família.
- Perfil completo com CPF, profissão, escolaridade
- Cônjuge e familiares com vínculo patrimonial
- Endereços com auto-preenchimento via ViaCEP
- Progresso de preenchimento gamificado
Controle quem vê o quê
4 níveis de permissão: Proprietário, Gerente, Consultor, Cliente. Consultor A nunca vê clientes do Consultor B. Logs de auditoria em todas as ações.
- RBAC com 4 níveis hierárquicos por escritório
- Isolamento total entre consultores (Row Level Security)
- Acesso assistido com aprovação do cliente
- Audit trail completo com mascaramento LGPD
Gerencie todos os escritórios de um painel
Dashboard com métricas, Kanban de vendas, faturas, assinaturas e suporte. Acesso assistido (impersonation) com aprovação do cliente e log completo.
- Dashboard com MRR, churn, crescimento de tenants
- Pipeline de vendas com Kanban drag-and-drop
- Gestão de faturas e assinaturas
- Suporte com ticket system e busca global
A marca do seu escritório. A qualidade do Coliseu.
Cada escritório tem seu subdomínio, logo, paleta de cores e identidade visual. Seu cliente nunca vê "Coliseu" — só a sua marca.
Experimente o simulador agora
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Segurança e conformidade que seu escritório exige
Seus dados e os dos seus clientes protegidos com as melhores práticas do mercado.
LGPD Compliant
Termos de consentimento, mascaramento de dados sensíveis (CPF, email, telefone) e direito ao esquecimento.
Row Level Security
Isolamento total entre escritórios no banco de dados. Consultor A nunca acessa dados do Consultor B.
Audit Logs Completos
Cada ação gera um log com mascaramento automático. Exportação CSV com registro de auditoria.
Acesso Assistido Seguro
Impersonation com aprovação do cliente, limite de tempo e log completo. Transparência total.
Planos para cada fase do seu escritório
Comece grátis. Escale quando precisar.
- Até 3 consultores
- Até 50 clientes
- Simulador + Patrimônio
- White label completo
- Suporte por ticket
- Até 15 consultores
- Clientes ilimitados
- Todos os módulos
- White label completo
- Cotações em tempo real
- Suporte prioritário
O que nossos clientes dizem
“Meu escritório virou outra coisa. Os clientes acham que a plataforma é nossa. A sensação de marca própria é inestimável.”
“Antes eu perdia 2 horas por cliente. Agora, em 15 minutos, o patrimônio está cadastrado e o simulador já mostrou o caminho. O cliente sai da reunião convencido.”
“Finalmente sei exatamente quanto tenho e quando vou poder parar de trabalhar. O gráfico muda em tempo real -- impressionante.”
Perguntas frequentes
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Comece grátis. Sem cartão de crédito. Sem compromisso. Configure seu white label em 5 minutos.
Ou agende uma demonstração personalizada com nosso time.